Notre Processus de Travail
1. Analyse Approfondie
Nous commençons par une évaluation détaillée de votre situation actuelle, de vos objectifs et du contexte du marché pour identifier les opportunités et les risques.
2. Conception Stratégique
Élaboration de stratégies sur mesure, incluant des scénarios de désinvestissement, des valorisations et des plans d'action clairs pour maximiser la valeur.
3. Exécution et Suivi
Accompagnement rigoureux lors de la mise en œuvre de la stratégie, avec un suivi constant et des ajustements si nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.
4. Optimisation Post-Sortie
Conseils pour la gestion des actifs résiduels et la réallocation des capitaux afin d'assurer une transition fluide et bénéfique.
Nos Services Spécialisés
Évaluation et Valorisation d'Actifs
Nous fournissons des évaluations précises et objectives de vos actifs, entreprises ou participations. Notre expertise garantit une valorisation juste et stratégique, essentielle pour toute décision de sortie. Nous utilisons des méthodes reconnues et adaptons notre approche à la spécificité de chaque dossier.
Conseil en Fusions et Acquisitions
De l'identification des cibles à la négociation et à l'intégration post-acquisition, nous vous accompagnons à chaque étape. Notre objectif est de faciliter des transactions fluides et de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse de vente ou d'achat.
Préparation à l'Introduction en Bourse (IPO)
Une IPO est une étape majeure. Nous vous guidons à travers le processus complexe de préparation, de conformité réglementaire et de communication financière, assurant une entrée réussie sur les marchés boursiers. Nous vous aidons à structurer votre offre et à préparer votre équipe.
Stratégies de Restructuration et Désinvestissement
Lorsque la réorientation est nécessaire, nous élaborons des stratégies de restructuration et de désinvestissement claires. Cela inclut la vente d'actifs non stratégiques, la scission d'activités ou la liquidation ordonnée, toujours dans le but de préserver et de créer de la valeur.
Nos Études de Cas Réussies
Désinvestissement Stratégique d'une Filiale
Accompagnement d'une grande entreprise dans la cession d'une filiale non essentielle, permettant une concentration accrue sur son cœur de métier et une optimisation de son portefeuille d'activités.
- 1. Analyse des synergies et des impacts.
- 2. Identification des acquéreurs potentiels.
- 3. Négociation et finalisation de la transaction.
- 4. Optimisation de la valeur de cession.
Optimisation du Portefeuille d'Actifs
Conseil à un fonds pour la restructuration de son portefeuille, incluant la vente d'actifs sous-performants et l'acquisition de nouvelles participations à fort potentiel.
- 1. Audit complet du portefeuille.
- 2. Élaboration de scénarios de rotation d'actifs.
- 3. Exécution des cessions et acquisitions.
- 4. Amélioration des rendements globaux.
Préparation et Réussite d'une Introduction en Bourse
Accompagnement d'une startup technologique dans son parcours vers une IPO réussie, de la structuration financière à la communication avec les investisseurs.
- 1. Diagnostic de préparation à l'IPO.
- 2. Conformité réglementaire et documentation.
- 3. Roadshow et marketing auprès des investisseurs.
- 4. Listing et gestion post-IPO.
Nos Secteurs d'Expertise
Dans un secteur en constante évolution, nous aidons les entreprises technologiques à structurer leurs sorties, qu'il s'agisse de ventes stratégiques, de fusions ou d'introductions en bourse, en tenant compte des spécificités de l'innovation et de la croissance rapide.
Exemple de cas: Vente d'une plateforme SaaS à un acteur majeur du marché, maximisant la valorisation pour les fondateurs.
Le secteur de la santé est complexe et réglementé. Nous offrons une expertise spécifique pour les désinvestissements et les transactions dans la biotechnologie, la pharma et les services de santé, en naviguant les défis uniques du marché.
Exemple de cas: Cession d'un laboratoire de recherche clinique à un groupe pharmaceutique international, sécurisant l'avenir de la recherche.
Que ce soit pour des marques établies ou des start-ups innovantes, nous accompagnons les acteurs des biens de consommation et de la distribution dans leurs stratégies de sortie, en valorisant leur positionnement marché et leur potentiel de croissance.
Exemple de cas: Vente d'une chaîne de magasins spécialisés à un fonds d'investissement, permettant une expansion significative.
Notre expertise s'étend aux institutions financières, aux sociétés de gestion d'actifs et aux fintechs. Nous structurons des stratégies de sortie qui respectent les cadres réglementaires et maximisent la valeur dans un environnement financier dynamique.
Exemple de cas: Fusion entre deux sociétés de conseil en investissement, créant un leader sur le marché régional.
Comment Nous Opérons
Analyse Initiale
Comprendre vos besoins et objectifs.
Développement Stratégique
Élaborer un plan sur mesure.
Mise en Œuvre
Exécuter la stratégie avec précision.
Finalisation & Suivi
Assurer une transition réussie.
Notre Équipe d'Experts
Isabelle Dubois
Directrice des Stratégies
Marc Lefevre
Associé Principal
Sophie Bernard
Consultante Senior